Рудо обитает в месте, куда весь городской хлам летит в пропасть. Эта бездна зияет прямо за последними домами. Туда же отправляют и преступников, а их родню выгоняют в убогие кварталы. Сам Рудо, отмеченный как сын убийцы, жил среди таких лачуг. Пока однажды его не обвинили в убийстве приёмного отца Регто. Не дав и рта раскрыть для оправданий, парня сбросили в ту самую мусорную яму.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайнюю свалку. Она простиралась до самого горизонта. Тогда Рудо и понял: всю жизнь он провёл на парящем в небе острове, а эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитые испарения почти одолели его, но внезапно на него набросилась шевелящаяся груда отбросов.
Теперь, если Рудо удастся выжить, ему предстоит раскрыть тайны о себе и этом мире. А ещё — попытаться исполнить последнюю просьбу умирающего Регто, который заклинал его изменить этот прогнивший насквозь мир.
