В канун праздника девятилетний мальчик Ваня, живущий в Кирове, услышал, что его мама и папа больше не будут вместе. Не желая с этим мириться, он решает отправиться в далёкий Великий Устюг. Единственная его надежда — лично встретиться с Дедом Морозом и попросить его о самом важном чуде. Путь оказывается долгим и непростым: мальчику предстоит столкнуться с разными людьми, преодолеть страх и холод. Тем временем его родители, обнаружив исчезновение сына, в панике начинают его искать. Удастся ли им найти Ванечку до того, как прозвучат двенадцать ударов новогодних курантов и всё изменится навсегда?