Учитель химии в обычной школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачно. В отчаянии Уайт находит выход: он решает наладить производство метамфетамина. Помощником он выбирает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как раз кстати — у Джесси уже был опыт в этом деле, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и без места, где можно было бы работать.