Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на перестройку. Тони по кличке Болтун, работавший там вышибалой, остаётся без дела. Ему срочно нужна временная работа — хотя бы на несколько недель.
В это же время Дон Ширли, известный в высшем обществе чернокожий пианист, готовится к концертному туру. Он играет классику, носит безупречные костюмы и живёт в роскоши. Но маршрут его гастролей пролегает по глубинке американского Юга, где законы сегрегации всё ещё сильны, а расовые предрассудки — обычное дело.
Ширли ищет человека за руль, способного быть и водителем, и охранником, и тем, кто сможет уладить возможные конфликты в пути. Так судьба сводит двух таких разных людей. Эта необычная поездка через разделённую страну навсегда оставит след в судьбе каждого из них.